| Частным лицам | Малому бизнесу | Корпоративным клиентам | Инвестиционные услуги | Private banking |
В рамках организации сделок слияния/поглощения НОМОС-БАНК решает следующие задачи:
- проведение аналитического исследования конъюнктуры отрасли и конкурентной среды с целью выбора предприятий-участников, интересных для организации «альянса», проведение предварительного финансово-экономического анализа предприятий
- создание для участников бизнес-плана слияния или поглощения, в котором определяются мотивы и рассчитывается эффект от сделки, выбирается ее организационная форма, определяются стоимости предприятий, разрабатывается рациональный и последовательный план действий каждого участника, решаются возможные правовые, организационные, финансовые, бухгалтерские и кадровые проблемы
- организация и проведение необходимых переговоров между участниками сделки
- заключение договора о намерении сторон совершить слияние или поглощение
- обеспечение соответствие сделки антимонопольному законодательству
- получение необходимого разрешения на собрание акционеров предприятий, участвующих в сделке (утверждение передаточного акта и договора о слиянии или поглощении, утверждение уставных документов и исполнительных органов создаваемого нового предприятий при слиянии)
- проведение процедуры слияния/поглощения (уведомление кредиторов о сделке, создание нового предприятия и перевод имущества предприятий при слиянии, проведение необходимых работ в зависимости от утвержденной схемы поглощения — скупки акций, выпуск новых акций и обмен их на акции присоединяемых предприятий, ликвидация присоединяемого предприятия и т. д.)
- проведение необходимых презентаций (составление информационно-аналитических, рекламных и других презентационных материалов о предприятиях и о сделке)
Функции НОМОС-БАНКа при проведении сделок слияния/поглощения
Организатор: поиск потенциальных участников сделки, ведение переговоров и согласование условий слияния или поглощения, получение необходимого антимонопольного разрешения, проведение собраний акционеров предприятий-участников сделки, реализация процедуры слияния или поглощения.
Финансовый консультант: сбор необходимой информации и проведение аналитических исследований рынка, создание бизнес-плана слияния или поглощения, организация работ по независимой оценке стоимости бизнеса предприятий-участников сделки, проведение комплекса мероприятий и методов по защите от враждебного поглощения.
Финансовый агент: предоставление финансирования для поглощения, а также (в необходимых случаях) организация инвестиционного синдиката для реализации сделки (создание информационного меморандума о сделке, проведение необходимых переговоров и проведение пресс-конференции).
Преимущества слияния/поглощения для предприятия-заказчика
- Достижение эффекта масштаба
- Объединение взаимодополняющих ресурсов, в т. ч. интеллектуальных
- Увеличение доли на рынке
- Повышение качества управления
- Диверсификация производства
| Входит в ТОП-5 наиболее безопасных Интернет-банков России (Эксперт) |
- Внешнеэкономическая деятельность
- Хеджирование валютных рисков
- Проектное финансирование
- Слияния и поглощения
- Документарные операции
- Факторинг
- Зарплатный проект
- Дистанционное банковское обслуживание
- Операции с драгоценными металлами
- Безналичная конвертация валюты
поиск
| © 2007–2012 «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Лицензия ЦБ РФ № 2209 от 20.04.2007 г. |
Created by Multiline |